Como implementar o processo de automação financeira em 5 passos

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Como implementar o processo de automação financeira em 5 passos

O setor financeiro pode ser o calcanhar de Aquiles de uma empresa. Isso porque grande parte do volume de trabalho da área exige atenção. Se você, como a maioria dos autônomos, não quer mais dor de cabeça com suas finanças, continue lendo ou assista esse conteúdo em vídeo e conheça mais sobre a automação financeira, que pode ajudar muito nesse sentido.

Conteúdo ideal para profissionais autônomos e para pequenos negócios.

O que é exatamente a automação financeira?

Na automatização de processos financeiros você usa de meios tecnológicos, como softwares e aplicativos, para realizar as atividades relativas ao setor financeiro da sua empresa.

Assim, atividades como inserção de dados de um cliente e análise de resultados, por exemplo, passam a ser realizadas de modo automatizado. Com isso, serviços antes feitos por você ou por algum dos seus funcionários, passam a ser substituídos pela tecnologia,  liberando muito mais tempo para ser dedicado para processos mais importantes e menos operacionais

E, mesmo que muitos processos ainda precisem passar pelas mãos de um profissional, automatizar alguns deles pode te ajudar imensamente. Separamos algumas vantagens desse tipo de prática, confira abaixo.

Vantagens da automação financeira

Ganho de tempo e aumento de produtividade

Como já dito, por delegar funções utilizando a tecnologia, sobra mais tempo para gastar com outras atividades. Consequentemente, a automatização traz segurança para você focar suas energias na parte estratégica do seu negócio e, caso mais pessoas trabalhem com você, ainda deixa sua equipe livre de muitos serviços operacionais manuais.

Diminuição de erros 

Por ser um processo automatizado, os lançamentos de dados e as análises são feitas de uma forma muito mais apurada, reduzindo erros e, consequentemente, perdas oriundas desses erros. 

Dados em tempo real

O sistema está rodando de forma constante, portanto todos os dados e resultados são atualizados e você consegue acompanhar em tempo real,

Melhora da comunicação interna

Outras pessoas podem consultar os dados de uma forma muito mais prática. Assim, se existe mais de uma pessoa gerenciando essa parte financeira, a automação financeira é capaz de entregar as informações de forma integrada e melhorar a velocidade de obtenção das informações.

Como escolher a melhor ferramenta para a automação financeira

Se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado das vantagens que a automação financeira pode trazer. Então, nessa parte do texto você já deve estar se perguntando como escolher a melhor ferramenta para você, certo? Esse é um momento crucial, afinal, escolher a ferramenta certa é tão importante quanto o serviço que ela vai realizar. 

Por isso, fizemos esse passo a passo para te ajudar a ter sucesso nessa hora. Confira:

1. Conheça todo o processo:

O mapeamento do processo é uma das fases mais importantes. Saber exatamente quais atividades o setor financeiro realiza, quanto tempo leva e quais podem funções podem se tornar mais eficientes é uma das chaves para o sucesso.

A dica aqui é anotar tudo no computador, bloco de notas ou em um papel mesmo. Pode ajudar bastante na hora de ter uma visão geral de quais são as demandas;

2. Conheça o desempenho da sua equipe:

A partir disso, faça avaliação de desempenho da sua equipe. Entenda o que cada pessoa é responsável em fazer e liste quais são os maiores desafios do setor;

3. Escolha sua ferramenta: 

Sabendo das suas necessidades e do desempenho da sua equipe, pesquisa na internet ou com amigos quais são as possibilidades de softwares e aplicativos disponíveis no mercado. Como você já vai ter feito o trabalho inicial de mapeamento, aqui fica mais fácil para você  escolher com qual ferramenta vai trabalhar;

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4. Treine sua equipe: 

O bom funcionamento da ferramenta escolhida, pelo menos no começo, pode precisar da operação correta da sua equipe. Ofereça treinamentos e tenha certeza que todos estão entendendo bem do sistema;

5. Corrija eventuais problemas

Ainda que ela vá te ajudar a gerir melhor os processos financeiros da sua empresa, a ferramenta de automação financeira pode precisar de alguns ajustes no começo, esteja ciente e pronto para isso;

A integração homem/máquina é realidade a cada dia mais, então não fique de fora. Agora que você conhece os benefícios dessa ferramenta incrível, não deixe de modernizar seus processos. 

 

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